Cómo cada mes, actualizo mi cartera de valores con las actualizaciones y cambios que ha habido en mi cartera en los últimos días. Como sabéis, los que me seguís, estoy transformando poco a poco la cartera hacia un enfoque más growth, pero aun sigo teniendo diversificación en la misma con empresas de dividendos. En 2021, haré algo muy diferente en cuanto al tema de cartera. La idea será publicar cada movimiento de cartera que haga pero con datos más jugosos. El objetivo, una vez más, será dándole un enfoque didáctico y que aporte. La filosofía será Growth, obvio.
Contenido
Mi cartera de valores: los cambios en la cartera de inversión
En los últimos meses, la cartera sweet ha ido transformándose poco a poco y han ido entrando en la misma, empresas growth potentes centradas en computación en la nube, en redes sociales y publicidad y otras más tradicionales centradas en productos farmacéuticos. El mes pasado habíamos ampliado Facebook, entró Faslty, reducimos Apple por su lateralización reciente y ampliamos Heat Biologics para mejor el precio medio.
En este mes de diciembre, los cambios en la cartera de inversión son pocos. Se ha ampliado BABA porque el precio actual es muy bueno. Se ha entrado en una posición corta en PALANTIR, que está de dulce (siempre Sweet).
Mi cartera de valores: el peso de las empresas en mi cartera
Si os fijáis en el gráfico, tenemos un peso importante en BABA, que la idea es ir bajando ese porcentaje para que no sea tan elevado (26%). La siguiente empresa en la cartera es Fastly (13% de peso), que con lo que ha mejorado desde la entrada que hemos hecho (+40 % de rentabilidad) ha escalado posiciones en la cartera. Le sigue Heat Biologics, de las pocas que llevamos pérdidas. Otras empresas que son parte de los cimientos SWEET son NIO y FACEBOOK.
La empresa de Zuckerberg es una de las empresas con mayor MOAT del mercado y su ventaja competitiva no está reflejado en su cotización. Como dice un buen amigo mío, Facebook es «el gigante dormido» de Wallstreet. Con menor peso, pero no menos importantes, tenemos AT&T, APPLE e INTEL, que están entre un 5% y un 7% aproximadamente. Por último, dos posiciones pequeñas en Johnson & Johnson y Palantir.
Empresas en el radar
Empresas que le estamos haciendo un seguimiento especial para posible entrada, si se reúnen las condiciones:
SEA Limited, Unity, Tencent, Pinduoduo, EHang Holding, Roku, Intellia Therapeutics, Invitae, UpWork, Pharmamar, Solaria, Vuitton, Teladoc, Square, Corsair, Disney y Colgate.
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Actualización de mi cartera de valores en diciembre, día 15
La Sweet cartera sufre nuevos cambios. Ampliamos uno de los cimientos de la cartera, actualizamos a Facebook, el gigante dormido para que tango Alibaba como la empresa de Zuckerberg sean las máximas protagonistas de mi cartera de inversión. Entra en la cartera el futuro, entra la revolución de los drones, el transporte aéreo y autónomo, entramos en EHang Holdings con una posición pequeña pero con vistas a ampliar próximamente.
Gráfico de mi cartera de inversión
Así quedan los pesos de mi cartera tras estos cambios.
A futuro, seguimos teniendo en el radar SEA Limited, Corsair y Disney.
