Muchos inversores buscan nuevas oportunidades en la bolsa, ya sea en empresas subvaloradas, con buen análisis técnico o que presenten potencial de crecimiento. Una herramienta clave para este análisis es el screener de acciones. Este “analizador de acciones” permite filtrar valores específicos, personalizar estrategias y aprovechar oportunidades en los mercados.
El tema es que la mejor manera de buscar esas empresas es aprendiendo cómo utilizar los screeners. Los screeners te pueden decir qué empresa es la que está de dulce, la que está en ese momento perfecto, la que viene subiendo bastante en la última semana o la que cumple todo esto y ha presentado buenos resultados del último trimestre.
¿Qué es un screener?
Un screener es un analizador de acciones que permite filtrar valores en base a varios indicadores como precio, volumen, capitalización y desempeño. Los screeners de bolsa ayudan a reducir el tiempo dedicado a la búsqueda de oportunidades al ofrecer opciones de análisis técnico y fundamental según el perfil del inversor. Los screeners permiten así enfocar la estrategia: traders, por ejemplo, filtran por soportes y resistencias, mientras que inversores en dividendos seleccionan acciones con pago regular o en crecimiento.
Un screener es una herramienta utilizada para invertir para seleccionar y filtrar acciones, bonos u otros instrumentos financieros basándose en ciertos criterios predefinidos. Estos criterios pueden incluir datos fundamentales, técnicos o del mercado.
El screener permite a los inversores analizar una gran cantidad de valores en busca de oportunidades de inversión que cumplan con ciertos parámetros específicos. Al utilizar un screener, los inversores pueden reducir el infinito número de acciones disponibles y centrarse en aquellas que se ajustan a sus preferencias y objetivos.
¿Cómo funciona un screener de bolsa?
La utilidad principal de un screener es ayudar a los inversores a identificar acciones potencialmente interesantes de manera más eficiente y efectiva.
Al establecer criterios que te interesan, como el precio, la relación precio-beneficio, el crecimiento de los ingresos o el volumen de negociación, los inversores pueden filtrar y clasificar las acciones de acuerdo con sus preferencias particulares.
Los screeners pueden ayudar a los inversores a descubrir nuevas oportunidades, identificar acciones infravaloradas o sobrevaloradas, encontrar acciones con ciertas características financieras o técnicas, y realizar análisis comparativos entre diferentes instrumentos financieros. En definitiva, los screeners pueden ser una herramienta valiosa para tomar decisiones de inversión más eficientes.
Cómo utilizar un screener cómo filtro de acciones
Para utilizar un filtro de acciones, se pueden utilizar distinto enfoques, enfoque de análisis fundamental y los números de la empresa, o bien enfoque de análisis técnico. A continuación, detallo un ejemplo de cada uno de ellos para esclarecer las diferencias y el potencial que tenemos con estos buscadores de acciones.
Estrategia de filtro de acciones según el análisis fundamental
Fíjate cómo hemos marcado las siguientes características
- Un EPS que se espera que sea positivo en los próximos 5 años
- Ventas de los últimos 5 años con un crecimiento mayor de un 25%
- Su margen bruto es más de un 50% (eso es mucho margen).
- El Quick Ratio, por encima de 1
- EPS de los últimos 5 años, superiores al 25%.
- Retorno de inversión, positivo.
Esto es sólo un ejemplo, pero puedes trastear en el screener o ver esta captura que te muestro a continuación:
Si vemos el gráfico de más temporalidad de una de estas empresas, por ejemplo, ServiceNow.
Estrategia de screneer según análisis técnico: finviz
Si utilizas el screener de finviz, puedes configurar una serie de características de análisis técnico. Aquí te muestro un ejemplo:
- Que la empresa haya subido más de un 10% semanal
- Que haya crecido más de un 20% en este trimestre
- El precio por encima de la media de 50 días
- La volatilidad superior al 10% habitual
- Máximos de las últimas 52 semanas.
Consejos para sacar el máximo provecho de un screener de acciones
- Define tu estrategia: Antes de usar el screener, determina si estás buscando un patrón técnico, rendimiento de dividendos o métricas de valoración. Así, aplicarás filtros relevantes que te acerquen a tus objetivos.
- Combina análisis técnico y fundamental: Para una visión completa, usa ambos tipos de análisis si es posible. Filtra por desempeño técnico semanal y revisa los resultados financieros.
- Revisa y ajusta los filtros: Los resultados varían con el tiempo y el mercado; revisa periódicamente tus criterios y ajusta los filtros del screener según las condiciones actuales.
Los mejores screeners de bolsa para encontrar acciones
Existen múltiples screeners en el mercado. Aquí revisamos algunos de los screeners de bolsa más populares y efectivos:
Screener Finviz
Finviz ofrece un filtro de inversión muy completo que incluye análisis técnico y fundamental. Con filtros de capitalización, margen de beneficio y rendimiento semanal, este screener de acciones permite un análisis integral de las acciones. Es ideal para filtrar empresas por sector o performance diaria y semanal.
Es uno de los filtro de acciones en bolsa que más me gusta. Tiene un filtro muy completo para filtrar por análisis técnico, performance o análisis fundamental. Los gráficos están muy bien.
Tiene filtro de descriptivo, fundamental y técnico. Se va a hacer un ejemplo:
- Filtro descriptivo: exchange, capitalización, sector.
- Filtro fundamental: se selecciona margen bruto y margen de beneficio neto. Ambos, en positivo.
- Filtro técnico: performance y performance 2. En ambos se ha filtrado que en la performance diaria sea positivo, y en la performance semanal sea positivo.
Como se puede ver, el screener de Finviz es muy potente y tiene mucho potencial para encontrar las mejores empresas para invertir según diferentes estrategias de inversión en bolsa.
Screener de Trading View
Una plataforma de análisis con versión gratuita y opciones avanzadas para trading. TradingView incluye un screener de acciones, un analizador de divisas, y filtros específicos para criptomonedas. Es popular por su flexibilidad y gráficos, permitiendo filtrar por indicadores técnicos y fundamentales en mercados globales.
Es una plataforma gratis pero con opción de pago. Tiene muchas características para trading screener.
- Tiene búsqueda de oportunidades de inversión a través de las acciones donde disponemos de distintos mercados mundiales. Multitud de filtros e información financiera y técnica.
- Analizador de divisas con todo lo referente a forex.
- Screener de criptomonedas para filtrar con las monedas digitales del momento con parámetros, filtros personalizados y muchos indicadores.
Un ejemplo del screener de tradingview con el filtro de dividendos.
Otro ejemplo del screener de criptomonedas:
Seleccionamos un filtro de criptomonedas según su capitalización de mercado
Se muestra el resultado ordenado por rentabilidad YTD del último año
Google Finance
Este screener gratuito ofrece un análisis general de los mercados y permite comparar valores de Europa, Asia y EE. UU., además de divisas y criptomonedas. Google Finance es una opción sencilla y práctica para el seguimiento de empresas en diferentes sectores.
Otra herramienta interesante para tener la información de primera man es Google Finance. Permite comparar mercados de Europa, Estados Unidos, Asia. También tiene la opción de divisas y criptomonedas.
Un ejemplo de la comparación de mercados americanos (índices):
Screener de Yahoo Finance
Yahoo Finance facilita la búsqueda de acciones por región, capitalización y sectores, permitiendo también hacer seguimiento a una cartera. Incluye filtros para índices, materias primas y futuros, y es uno de los screeners de bolsa más intuitivos y fáciles de usar.
Un screener parecido al de Google Finance pero más intuitivo, sencillo y amigable es el screener de Yahoo Finance. Puedes filtrar info de todo tipo, región, captilización, precio y sectores. Tiene posibilidades para filtrar por índices, futuros, materias primas, fondos, etc.
Puedes hacer un seguimiento de una cartera, que está muy bien.
Hacemos un ejemplo de una empresa de mediana capitalización, del sector tecnológico, con margen de beneficio bruto superior al 50% y con un EPS básico mayor de 10.
Screener de Market Screener
El screener de Market Screener es una herramienta poderosa diseñada para ayudar a los inversores a filtrar y analizar acciones de manera eficiente, utilizando una completa gama de criterios y parámetros que puedes personalizar. Esta plataforma permite a los usuarios encontrar oportunidades de inversión específicas en función de sus preferencias y estrategias.
Características principales de este screener
- Filtros personalizables para filtrar acciones según métricas de análisis fundamental, técnico y valoración.
- Cobertura global para acceder a datos de acciones de muchos mercados de todo el mundo, incluido España, Estados Unidos y el mercado asiático
- Visualización de datos con gráficos interactivos, análisis detallados de empresas, noticias, etc.
- Interfaz intuitiva que facilita la personalización de los filtros.
- Actualización en tiempo real que permite tomar decisiones más meditadas con información reciente.
- Análisis avanzado con estudio de tendencias, análisis de flujos de capital y proyecciones financieras.
Beneficios para Inversores:
- Identificación de Oportunidades: Ayuda a descubrir acciones con alto potencial de rendimiento según las condiciones de mercado actuales.
- Optimización de Estrategias: Facilita la creación de estrategias de inversión personalizadas basadas en datos técnicos y fundamentales.
- Ahorro de Tiempo: Permite un análisis rápido y eficiente de grandes volúmenes de datos de mercado.
En resumen, el screener de Market Screener es una herramienta integral que combina análisis técnico, fundamental y de valoración para ayudar a los inversores a tomar decisiones informadas en tiempo real.
Accede a más detalle de este screener con este ejemplo de acciones sobrevendidas screener en Market Screener
Otros screeners interesantes:
Otros screeners bolsa muy utilizados son los de Financial Times, Investing y Reuters, que ofrecen diferentes opciones de análisis y filtrado para encontrar oportunidades en diversos mercados y sectores.
Financial Times
Financial Times te permite analizar las acciones, conocer las noticias de última hora sobre estadísticas, operaciones y/o adquisiciones de empresas. Tiene muchísima información. El screener parece cutre pero está bastante bien.
Screener de Investing
Por su sencillez y fluidez, Investing es uno de los screener más utilizados por los inversores y traders, tanto principiantes como expertos. Tiene multitud de filtros entre los que destacan el país, índices, mercados, industrias, datos de análisis fundamental, dividendos, etc.
Screener de Reuters
Esta plataforma está muy bien porque es sencillita y clara. El screener de reuters es incluso divertido porque te pones a toquetear y puedes estar mucho rato para ajustarlo a lo que buscas.
En cualquier caso, te permite buscar incluso fondos, ETFs, etc. Tienes todos los activos del mundo y puedes loquear para buscar activos de todo el globo terráqueo.
Mi opinión sobre los screeners de bolsa
Pero, en cuestión de screeners yo opino que la clave es que los pruebes, y que luego vayas viendo si te aportan o no. Cada persona tiene sus indicadores, su operativa, sus manías para buscar oportunidades de empresas en los screeners:
- Los traders buscan patrones de comportamiento basados en determinados indicadores, en resistencias y soportes, en el precio y el volumen. Los traders necesitan información abundantes para tomar una decisión. Un primer filtro lo hace el buscador de oportunidades de inversión
- Los inversores en dividendos utilizan los screeners para buscar información revelante a las empresas que tienen en cartera. Saber si mantienen el dividendo, si hay alguno extraordinario, si mejoran el % de ese dividendo, o incluso si lo suspenden. Además, revisan ciertos parámetros de análisis fundamental de las empresas. Esos datos, los pueden filtrar con los screeners.
- Los inversores en value buscan screeners más orientados a análisis fundamental y a indicadores que utilizan para diagnosticar si una empresa es una buena oportunidad, o de si lo contrario, es un bluff.
Un screener es un buscador de acciones de bolsa y existen muchas plataformas que explotan esa funcionalidad. Los screeners nos ayudan a reducir el nivel de dedicación. Con unos filtros nos pueden ayudar mucho para filtrar las mejores empresas que se adapten a nuestro perfil de inversor.
Preguntas Frecuentes sobre los Screeners de Bolsa
¿Qué es un screener de acciones y cómo ayuda en la inversión en bolsa?
Un screener de acciones es una herramienta de análisis que permite a los inversores filtrar acciones según ciertos criterios como precio, volumen, capitalización de mercado, y rendimiento. Este “analizador de acciones” ayuda a identificar oportunidades de inversión en la bolsa, adaptando los resultados a la estrategia del inversor. Utilizando screeners, los inversores pueden ahorrar tiempo y descubrir rápidamente empresas que cumplan con sus requisitos específicos, facilitando la toma de decisiones informadas.
¿Cuál es el mejor screener para analizar acciones?
El mejor screener para analizar acciones depende de las necesidades del inversor y del tipo de análisis que quiera realizar. Entre los screeners más populares están Finviz, que ofrece un análisis técnico y fundamental completo; TradingView, conocido por su versatilidad y gráficos interactivos; y Yahoo Finance, que resulta intuitivo y fácil de usar. Cada plataforma tiene sus ventajas, así que es recomendable probar varios screeners para encontrar el que mejor se adapte a cada estrategia de inversión.
¿Cómo puedo usar un analizador de acciones para encontrar oportunidades?
Para encontrar oportunidades con un analizador de acciones, primero define los criterios específicos que buscas: por ejemplo, empresas con alta capitalización, fuerte crecimiento de dividendos, o rendimiento positivo en la última semana. Luego, aplica estos filtros en el screener de tu elección. Muchos inversores combinan filtros técnicos, como patrones de precio y volumen, con análisis fundamental, como márgenes de beneficio o ratios de rentabilidad, para identificar acciones que se ajusten a sus objetivos de inversión.
Conclusión
Los screeners de acciones son herramientas esenciales para inversores que quieren analizar los mercados de forma más eficiente. Integrarlos en tu proceso de inversión puede ayudarte a identificar oportunidades y optimizar tu toma de decisiones, ahorrándote tiempo y esfuerzo en la búsqueda manual.
Y hasta aquí el artículo de hoy. Espero que te haya gustado conocer cómo utilizar las herramientas de análisis de acciones. Te dejo una explicación de la estratregia de inversión stan weinstein, y una guía completa de cómo empezar a invertir en bolsa. Si quieres más contenido semanal, suscríbete a mi sweetletter
